In Andalusia, Spagna del sud, Caco non riesce a superare la sofferenza per la morte di sua figlia.
Cerca di trovare conforto nel vino, nella danza, nelle feste musicali, ma il dolore non passa e la realtà in cui è calato è ben altra: quella di una rivalità senza limiti tra la sua famiglia e quella dei Caravaca.
Questi arrivano a colpire Caco nell'affetto più caro rimastogli: il giovane nipote Diego, handicappato e tuttavia pieno di voglia di vivere.
La risposta a questa offesa è quella di innescare vendette a catena, fino ad un conclusivo e tragico regolamento di conti reciproco.